I tuoi risparmi
meritano una strategia.
Sono Alessandro Berardi, consulente finanziario. Aiuto privati e imprese a proteggere, far crescere e pianificare il proprio patrimonio — con un metodo chiaro e un rapporto costante.
Mentre il tuo conto corrente non rende, l'inflazione lavora ogni giorno contro di te. Calcola la tua perdita reale.
Due percorsi,
un solo metodo.
Privati e imprese hanno esigenze diverse. Per questo ho costruito due strade dedicate, ciascuna con strumenti, linguaggio e soluzioni pensate ad hoc.
Per privati
Famiglie, professionisti, pensionati. Pianificazione patrimoniale, previdenza integrativa e protezione del capitale.
- Pianificazione patrimoniale familiare
- Previdenza integrativa
- Protezione e pianificazione successoria
- Analisi portafoglio gratuita
Per imprese
PMI, imprenditori, soci e amministratori. Liquidità aziendale, welfare, ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale.
- Gestione liquidità aziendale
- Previdenza per soci e amministratori
- Ottimizzazione fiscale TFR
- Passaggio generazionale e tutela patrimoniale
Piacere,
Alessandro Berardi.
Sono Alessandro Berardi, Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal 2021, iscritto all'Albo Unico OCF. Aiuto privati, professionisti e imprenditori a Roma, Latina e online in tutta Italia nella gestione e pianificazione del patrimonio, ponendo sempre i loro obiettivi di vita in primo piano.
La mia esperienza nell'advisory nasce nel Regno Unito, dove ho lavorato come consulente dipendente per due grandi Società di Investimento nella City. Ma ho sempre sentito che alla City mancava qualcosa: la qualità della relazione con il cliente.
Oggi collaboro con il maggiore istituto di private banking in Italia, il cui interesse è allineato a quello dei miei clienti. Lavoro dietro le quinte per costruire soluzioni su misura — ma ciò che mi dà più soddisfazione è il rapporto umano che nasce con chi decide di affidarsi a me.
Iscritto all'Albo Unico OCF · Operativo per primario gruppo bancario italiano · Consulenza in materia di investimenti ai sensi della normativa MiFID II.
Prima di parlare,
scopri qualcosa di te.
Quattro strumenti gratuiti per capire — in modo chiaro e numerico — cosa sta succedendo ai tuoi risparmi e dove potresti migliorare.
Quanto ti sta costando l'inflazione
Scopri quanto potere d'acquisto stai perdendo tenendo i risparmi fermi sul conto corrente.
La magia dell'interesse composto
Simula la crescita di un piano di accumulo (PAC) e scopri la differenza tra iniziare oggi e iniziare tra 5 anni.
Quanto prenderai di pensione?
Stima il gap tra la pensione pubblica attesa e il tenore di vita che desideri mantenere.
Che investitore sei?
8 domande per scoprire il tuo profilo di rischio e l'asset allocation più adatta a te.
Se ti riconosci in uno di questi punti,
probabilmente è ora di parlarne.
Cosa hai davvero in portafoglio?
La scarsa conoscenza dei prodotti finanziari porta a decisioni non allineate ai propri obiettivi, e spesso a rendimenti inferiori al dovuto.
I prodotti sono adatti a te?
Troppo spesso l'allocazione dei risparmi non rispecchia il reale profilo di rischio, l'orizzonte temporale o gli obiettivi della persona.
Senza un piano, niente meta.
Investire senza una pianificazione per obiettivi significa muoversi a caso: nessun goal, nessuna misurazione, nessun risultato costante.
Sai quanto paghi davvero?
Il peso dei costi totali di portafoglio è spesso superiore a quello percepito. Un'analisi indipendente può fare emergere cifre sorprendenti.
Quando hai parlato con il tuo referente?
La mancanza di un rapporto continuativo con il consulente è una delle cause più frequenti di insoddisfazione tra i risparmiatori italiani.
Quale pensione ti aspetta?
Pianificare oggi la propria previdenza integrativa è l'unico modo per evitare, domani, un drastico calo del tenore di vita.
Ti sei riconosciuto in almeno due di questi punti?
Sono probabilmente i nodi da sciogliere insieme. Un appuntamento è un'occasione per analizzarli — senza alcun impegno.
Una consulenza
in tre passaggi.
Un processo chiaro, trasparente e senza impegno. Dall'ascolto alla strategia, fino al monitoraggio costante.
Il percorso inizia sempre dal primo step — l'Analisi. È gratuita e senza impegno.
Richiedi la tua analisiRecensioni vere,
verificate da Google.
Se siete in cerca di un consulente finanziario competente e affidabile, vi raccomando caldamente Alessandro Berardi. Ho trovato molto utile la sua chiarezza nell'illustrare ogni fase e la professionalità con cui ha affrontato il mio caso. Mi ha indirizzata con abilità, facendomi sempre sentire sicura delle decisioni prese. Eccellente esperienza.
Molto serio e preparato, spiegazioni esaustive e intente a far capire tutto nel dettaglio e soprattutto persona decisamente onesta. Lo consiglio vivamente.
Professionista serio e preparato. Un punto di riferimento in termini di affidabilità e competenza.
Professionale, affidabile e sempre disponibile. Consigliatissimo per chi cerca competenza e trasparenza.
Un appuntamento senza impegno.
Uscirai con un'analisi chiara, poi decidi tu.
Nessuna pressione commerciale, nessun automatismo. Solo un'ora per conoscerci, capire la tua situazione e mostrarti — con numeri alla mano — dove potremmo arrivare insieme.
Un appuntamento,
senza impegno.
-
Studio RomaVia Romagna 17
00187 Roma -
Studio LatinaVia Duca del Mare 19
04100 Latina -
Consulenza OnlineOvunque tu sia.
Su Google Meet, Zoom o Microsoft Teams -
Emailalessandro.berardi@spinvest.com