Alessandro Berardi
Consulente Finanziario
PER PRIVATI E IMPRESE CHE VOGLIONO RISPARMIARE E INVESTIRE CONSAPEVOLMENTE
Perché è fondamentale
proteggere i tuoi risparmi?
- Per stare al passo con l’inflazione, la tassa nascosta che erode ogni anno i tuoi risparmi lasciati in conto corrente
- Per sfruttare tutti i vantaggi dell’interesse composto, che farà lavorare i tuoi risparmi per te
- Per costruire grandi patrimoni anche con piccoli investimenti
- Per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari nel medio e lungo termine
Devi ASSOLUTAMENTE iniziare a
PIANIFICARE IL TUO FUTURO.
Perché scegliermi?
OBIETTIVI
Grazie all’impegno, alla competenza e all’efficacia dimostrata, ho raggiunto molti risultati positivi
per i clienti con cui ho collaborato. E questo è
ciò di cui vado più fiero.
COMPETENZA
Svolgo regolarmente corsi
di formazione professionale
per decine di ore l’anno.
Sono stato relatore, fornendo crediti formativi, per gli studenti dell’Università di Milano Bicocca.
RAPPORTO COSTANTE
Ti contatto costantemente per informarti sul raggiungimento dei nostri obiettivi. Avrai inoltre un’area riservata per monitorare l’andamento del tuo portafoglio.
I principali problemi
del risparmiatore
Come iniziare?
Ci incontreremo, anche online, tutte le volte necessarie affinché tu mi possa parlare meglio di te, della gestione attuale dei tuoi risparmi, di cosa vorresti migliorare e soprattutto degli obiettivi che vuoi raggiungere.
Dopo un’analisi della tua situazione di partenza, elaborerò la soluzione che più si adatta alle tue esigenze in termini di obiettivi e profilo di rischio. Si parte.
Sarai sempre in grado di monitorare l’andamento del tuo portafoglio ogni volta che vuoi. Oltre a ciò ti terrò personalmente aggiornato sul mercato e sull’avanzamento dei nostri risultati.
Sarò SEMPRE disponibile a riceverti, online o in ufficio, per ogni tua curiosità.
La mia consulenza in 3 passaggi
1. ANALISI
Il primo incontro (anche da remoto) è di fondamentale importanza.
Questo sarà il primo passo per instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione.
Senza questo step, fondamentale, tutto il resto perde di significato.
In questo incontro mi parlerai di te, ed io ti introdurrò il tema della gestione dei nostri risparmi.
Andremo ad analizzare a fondo le tue caratteristiche di risparmio, nonché le spese già programmate ed eventuali ricavi attesi. In questo modo faremo chiarezza sulla tua situazione di partenza, senza di essa non si potrà mai pianificare in modo coerente.
Andremo quindi a carpire i punti focali sui quali porre la nostra attenzione.
Mi parlerai dei tuoi obiettivi, di vita e finanziari, perché loro saranno i nostri punti fermi da raggiungere nelle tempistiche previste insieme, che dipenderanno a loro volta dagli orizzonti temporali a nostra disposizione.
Ciò mi permetterà di tornare in ufficio a lavorare ad un piano che più si adatta alle tue esigenze e ai tuoi valori.
2. SOLUZIONE
Dopo aver ascoltato i tuoi bisogni, analizzato i tuoi obiettivi di vita, ed aver appurato insieme a te quali sono gli orizzonti temporali di ogni obiettivo ti mostrerò nel concreto la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Analizzeremo insieme gli aspetti principali di ogni strumento, come lo stesso si adatti alle tue caratteristiche personali, incluse quelle relative alla massima sopportazione del rischio, nonché le caratteristiche temporali.
Pianificheremo quindi il portafoglio assicurandoci che esso abbia tutte le caratteristiche adatte a proteggere i tuoi risparmi e poter, nel tempo, conseguire i rendimenti utili a raggiungere i tuoi obiettivi.
Si parte.
3. AGGIORNAMENTO
Nel corso del tempo e durante la nostra collaborazione, non saranno rari i momenti in cui ci sentiremo.
Altrimenti, permettimi di dirlo, non sarei il tuo consulente finanziario.Ci sentiremo principalmente in tre occasioni:
– Quando gli strumenti definiti per uno specifico obiettivo staranno arrivando a maturazione, per poter verificare insieme l’andamento e constatare se l’obiettivo proposto è ancora valido o se lo stesso è mutato nel corso del tempo.
– Quando i mercati attraversano fasi di turbolenza. Benché sappiamo che i nostri orizzonti temporali vanno ben oltre le turbolenze di breve termine dei mercati, non possiamo eliminare del tutto il fattore emotivo. Ti contatterò per ricordarti quali sono i nostri obiettivi, gli orizzonti ad essi associati e dirti di tenere i nervi saldi, perché i mercati, nota bene, si sono sempre ripresi.
– Quando è il caso di ridefinire gli strumenti a disposizione in situazioni di mercato favorevoli. Non di rado i nostri investimenti attraverseranno periodi di forte crescita, a prescindere dai nostri orizzonti temporali. In questi casi si possono attuare dei movimenti atti a consolidare le plusvalenze realizzate, reimpiegandole in asset più costanti e meno volatili.
Ciò detto, sarò sempre disponibile nel momento in cui tu voglia sentirmi.
Hai già un portafoglio?
Analizzo il tuo portafoglio gratuitamente proponendoti un report di analisi certificata e rappresentativa dell’asset allocation, evidenziando la scomposizione per categorie, l’analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.
L’analisi di portafoglio è lo strumento ideale per avere un parere indipendente e certificato circa la salute dei tuoi investimenti.
Dicono di me
Rileggere le storie e le esperienze dei miei clienti è sempre straordinario. Qui di seguito, ne ho pubblicate alcune.
Riesce a spiegarsi bene anche riguardo ad argomenti più ostici.
Contattami
Domande frequenti
Sì, tutte le consulenze sono e saranno sempre gratuite
Per richiedere un’analisi di portafoglio gratuita ti basterà cliccare qui
Si, i servizi di consulenza ed investimento sono erogabili online.
Ogni volta che vorrai. Inoltre, sarò io stesso a contattarti con aggiornamenti costanti.
Avrai a disposizione un’area a te riservata sulla quale monitorare l’andamento dei tuoi investimenti.
Alcune informazioni su di me
La mia esperienza in ambito consulenziale nasce nel Regno Unito, luogo a me caro che mi ha ispirato ed istruito professionalmente nel campo dell’advisory.
Durante la mia esperienza all’estero ho lavorato per due grandi Società di Investimento nella City come consulente dipendente.
Già allora però sentivo che mancava qualcosa, e quel qualcosa era la ridotta qualità del rapporto che avevo con i miei clienti, siano essi Italiani o Inglesi. I nostri rapporti morivano pian piano poiché gli “account” passavano da un consulente all’altro, oppure semplicemente il lavoro non richiedeva un rapporto costante con lo stesso cliente.
