Pianificazione, analisi, patrimonio, previdenza. Quattro strade diverse per costruire la tua tranquillità finanziaria — scelte una alla volta, in base a ciò che ti serve davvero.
Non esistono soluzioni standard, perché non esistono persone standard. Ogni servizio che offro nasce da un dialogo: prima ti ascolto, poi costruisco. È così che si dà valore a una consulenza.
La pianificazione finanziaria familiare o personale è il pilastro sul quale fondare il nostro rapporto. Si esplica nello studio delle tue caratteristiche personali e nella definizione dei tuoi obiettivi finanziari.
È fondamentale definire i tuoi orizzonti temporali: senza, non si può procedere a una pianificazione finanziaria completa. Con orizzonti ben definiti puoi avere la tranquillità di aver riposto i tuoi risparmi in strumenti adatti a raggiungere la maturità di rendimento nei tempi più idonei.
Richiedi una pianificazioneIl servizio di analisi di portafoglio prevede un'analisi completa degli strumenti finanziari da te detenuti presso qualsiasi intermediario. Riceverai un report di analisi certificata con la scomposizione per categorie, l'analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.
È il modo ideale per avere un parere indipendente sulla salute dei tuoi investimenti e valutare le strategie più adatte alle tue esigenze. Il servizio è completamente gratuito e senza impegno, fornito una tantum su richiesta.
Richiedi l'analisi gratuitaLa consulenza patrimoniale è un servizio evoluto e a 360 gradi: non guarda solo agli investimenti finanziari, ma considera l'intero patrimonio nella sua complessità. Patrimonio mobiliare, immobiliare, opere d'arte, oggetti da collezione, partecipazioni societarie — ogni asset entra nell'analisi.
L'obiettivo è identificare le inefficienze, sfruttare le potenzialità economiche di ciò che hai costruito e tutelarlo nel tempo. Una visione realmente d'insieme — quella che serve quando il patrimonio non si esaurisce in un conto titoli.
Richiedi una consulenzaLa consulenza previdenziale ha lo scopo di mantenere invariato il tuo stile di vita quando andrai in pensione. In Italia, le proiezioni sulle future pensioni si riducono di anno in anno, rendendo l'accesso alla previdenza complementare un'esigenza da non poter più ignorare.
Con una pianificazione adeguata è possibile accumulare un fondo pensione che permetta di fronteggiare le spese quotidiane senza dover dipendere esclusivamente dal sistema previdenziale pubblico — sfruttando anche gli incentivi fiscali disponibili.
Richiedi una consulenzaQualunque servizio scegli, il percorso è sempre chiaro e trasparente. Dalla prima conoscenza al monitoraggio nel tempo.
Lavoro con persone e famiglie che hanno già costruito un capitale e vogliono pianificarlo con metodo, trasparenza e una visione di lungo periodo.
Coppie con figli minori o adolescenti, casa di proprietà e risparmi accumulati nel tempo, che vogliono mettere ordine nel patrimonio e organizzare il futuro economico della famiglia.
Medici, avvocati, commercialisti, notai, manager e dirigenti con redditi sopra la media e capacità di accumulo, che vogliono mettere a frutto i risparmi senza improvvisazioni.
Chi ha liquidato il TFR, ricevuto una buonuscita o si trova con un patrimonio importante da pianificare in ottica di rendita integrativa, protezione e trasmissione ai familiari.
Imprenditori, soci di SRL e amministratori che, oltre alla gestione aziendale, hanno un patrimonio personale separato da pianificare e proteggere — anche in ottica di passaggio generazionale.
Gli appuntamenti sono sempre senza impegno e senza alcun costo per te. Per i servizi successivi i costi vengono concordati in trasparenza e dipendono dalla complessità del lavoro. Tutto viene definito insieme prima di iniziare, senza sorprese.
È un incontro conoscitivo, della durata di circa 60 minuti, che si può fare in studio (a Roma o a Latina) oppure online. Serve a capire la tua situazione, i tuoi obiettivi e a verificare se ha senso lavorare insieme. Non c'è alcun impegno e non si parla di prodotti.
Sì. L'analisi di portafoglio è pensata anche per ottenere un secondo parere indipendente sulla salute dei propri investimenti, senza dover cambiare immediatamente intermediario. Molti clienti partono proprio da qui.
Ho a disposizione l'intera gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. La selezione avviene caso per caso in base alle esigenze, agli obiettivi e al profilo di rischio che emergono dall'analisi iniziale — senza prodotti predefiniti o pacchetti standard.
Ho due studi a Roma e Latina, ma offro consulenza online a clienti in tutta Italia. La modalità — in presenza, online o ibrida — viene scelta insieme in base alle preferenze e alle esigenze.
La pianificazione finanziaria parte dagli obiettivi di vita e costruisce nel tempo una strategia patrimoniale coerente. L'analisi di portafoglio è invece un check-up indipendente — una tantum — di ciò che già detieni presso uno o più intermediari. Sono due servizi complementari ma con finalità distinte.
Non serve avere già le idee chiare. Spesso il primo passo è proprio capire insieme di cosa hai davvero bisogno.
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