Inviami i codici ISIN o i nomi dei tuoi strumenti finanziari. Analizzo personalmente il tuo portafoglio con software professionali e ti restituisco un report chiaro su costi, rischi, diversificazione e potenzialità.
Richiedi l'analisiUn percorso chiaro e trasparente per capire dove stai andando con i tuoi investimenti — senza algoritmi automatici né "consigli generici".
Indicami gli ISIN o i nomi degli strumenti finanziari che possiedi. Gli importi sono opzionali. Puoi anche allegare uno screenshot del tuo home banking.
Esamino ogni strumento con software professionali specializzati. Calcolo costi reali, rischi, rendimenti attesi e coerenza con il tuo profilo.
Entro 5 giorni lavorativi ti invio un documento brandizzato con i risultati. Possiamo poi discuterlo insieme in un colloquio gratuito, se vuoi.
Non un'opinione qualitativa, ma numeri concreti che spesso rimangono nascosti tra le pieghe dei prospetti informativi.
Quanto stai pagando ogni anno tra commissioni esplicite e occulte: gestione, ingresso, performance, retrocessioni.
Come hanno performato i tuoi strumenti negli ultimi 3, 5, 10 anni a confronto con il loro benchmark di riferimento.
Volatilità, drawdown massimo storico e classe di rischio: capire se quello che hai in portafoglio è davvero adatto a te.
Composizione effettiva per asset class, area geografica e settore. Spesso i portafogli sembrano diversificati ma non lo sono.
Coerenza fra i tuoi strumenti e il momento in cui pensi di utilizzare quel capitale. Spesso non è allineato.
Strumenti che investono di fatto sulle stesse cose, generando inutile complessità (e doppi costi) senza vera diversificazione.
Qualunque strumento finanziario tu abbia in portafoglio — bancario, postale o assicurativo — posso analizzarlo.
Ricevi un documento PDF brandizzato con la mia firma, dove ogni voce del tuo portafoglio viene scomposta nei suoi elementi essenziali.
Il report ha valore informativo ed educativo — non costituisce raccomandazione personalizzata d'investimento.
Sì, completamente. Non chiedo nulla in cambio. È un servizio di consapevolezza che offro perché credo che ogni risparmiatore debba conoscere davvero quanto costano e quanto valgono i suoi investimenti. Dopo l'analisi non c'è alcun obbligo: se vorrai approfondire insieme, sarà una tua scelta libera.
No. Per fare l'analisi mi bastano gli ISIN o i nomi degli strumenti che possiedi. Gli importi sono utili per quantificare i costi in euro, ma puoi tranquillamente ometterli. Ricevi comunque un'analisi qualitativa completa.
Tipicamente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei tuoi dati. Per portafogli particolarmente complessi possono servire fino a 7-10 giorni: in quel caso ti avviso subito all'arrivo della richiesta.
Sì. Tratto i tuoi dati nel pieno rispetto del GDPR e della normativa professionale a cui sono soggetto come consulente OCF. Le informazioni che mi invii vengono usate esclusivamente per l'analisi richiesta, non condivise con terzi e conservate solo per il tempo necessario. Puoi richiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
Niente, se non vorrai. Il report è tuo, puoi tenerlo, condividerlo con altri professionisti, o semplicemente farlo "decantare". Se vorrai discuterne con me, possiamo fissare un colloquio gratuito di approfondimento — in studio a Roma o Latina, oppure online. Anche questo, ovviamente, senza alcun impegno.
È una domanda legittima e te la fai bene. La mia risposta: il report è basato su dati pubblici e oggettivi (KIID, prospetti, indici di rischio ufficiali). Non ho margine per "manipolare" i numeri, e farlo metterebbe a rischio la mia iscrizione OCF. Se ho un'opinione qualitativa la dichiaro come tale, non come dato. E ricorda: il report non è una raccomandazione d'investimento, ma uno strumento di consapevolezza.
Compila il modulo: ti risponderò personalmente entro 24 ore con conferma di ricezione e tempistiche stimate.